AI股市持续上升，拉动台企PCB厂商

号称有十年好光景的AI，从代工、散热、机壳、先进封装乃至铜箔基板、PCB以及双A品牌等，近期回档后，马上又拉升，对照美国英伟达、Supermicro强势，短线只要弹升过程中量能及融资能适量控制，将有利多头走势！

　　AI教父黄仁勋自从五月底来台后，迅速刮起AI旋风，尤其当初给出的第三季财测，营收超过110亿美元，远高于市场预估的71亿美元，不只当天英伟达股价大涨24％，台湾省的AI服务器制造商包括广达、纬创、英业达、技股价飙涨，连双A的华硕及宏碁加上电源供应器的台达电、光宝科技全面跟进上涨；而周边散热族群奇鋐、力致、建准、双鸿，机壳的营邦、勤诚、华孚、富骅不少都出现倍数上涨。

　　几乎涵盖全球AI芯片主要代工的台积电，涨幅不大（营收占比约5％），但提供AI芯片产出方法之一的CoWoS先进封装严重不足，于是向省内设备厂商弘塑、万润、辛耘下急单要产能。计划今年产能倍增、明年再倍增以因应需求。全球高端服务器芯片组，不论是英伟达的H100，还是超微的MI300X，都是采用台积电最先进的四纳米制程技术，需要搭配台积电提供的CoWoS先进封装技术。

　　经过两个半月，英伟达股价已从252美元最高涨至480元，涨幅达九成；近期股价回档不到12％，较之同样大涨的特斯拉回档23％、超微回档20％来看，英伟达涨多拉回有限，实属强势股。

　　而黄仁勋出席SIGGRAPH 2023，并于八月八日发表主题演讲，分享Nvidia在生成式AI、产业数字化以及绘图领域等多项最新进展。

　　此外，看到个人设备，如电脑及手机的算力需求也随之上升，如Meta在七月发表大型语言模型Llama 2，并宣布和微软及高通联手，Llama 2将可以在Windows PC及智能手机上运作。

　　高通并表示，预计在2024年把Llama 2导入高端Snapdragon芯片，使旗舰智能手机、PC等终端设备不用连线到云端就可以使用大型语言模型。未来终将迎来新颖、多样性的AI硬件，进入世界的每一个角落。

　　再看科技循环，1992至2000年PC大流行，Wintel主导下，家家户户有电脑，当时台股的股王都是主板相关个股。到了2000年，网络泡沫破灭，实际是家庭电脑渗透率已经饱和，但联网却不顺畅。

　　接着，笔记本电脑问世，当时台股的主流落在NB五虎身上以及WiFi传输快慢身上，以文字为主。

　　2008年金融海啸过后，2012年手机变成新宠儿，手机普及带动新一波美国景气循环，台股则是由大立光等苹果概念股救台湾省。

　　而未来十年可以引领美国科技创新，进而推动景气循环的科技就是AI；由于美国发动贸易战，全球几乎有七成以上的AI服务器都从台湾省出货，将再度造就台湾省下游代工大厂辉煌。

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