2023年中国印制电路板行业：进出口市场态势深度剖析

2023年，中国印制电路板进出口贸易整体展现出下滑态势，贸易总额相较于去年呈现同比下降，且降幅相比去年扩大了6.0%。在进出口对比中，进口额的下降幅度显著超过出口额，尽管如此，贸易顺差的趋势仍然得以保持。从季度变化来看，贸易顺差呈现明显的周期性特征，从四季度开始至次年的三季度，顺差趋势逐步增强，并在三季度达到峰值。从产品分类的角度来看，四层以上的印制电路板进口下降幅度尤为显著。至于贸易伙伴方面，尽管出口至主要生产国或地区的金额普遍呈现下降趋势，但值得注意的是，出口至越南的总额却实现了增长。

从贸易额上看，2023年，印制电路板进出口贸易总额为1793.94亿元（255.03亿美元），与去年同期相比下降11.3%，降幅进一步收窄（1-9月下降13.2%），进口561.48亿元，同比下降21.28%（1-9月下降23.2%)，出口1232.46亿元，同比下降5.88%(1-9月下降7.8%）。

短期来看，进口的月度变化显示出“两头低，中间高”的趋势。出口的月度变化显示出“全年平稳增长，一季度明显下滑”的态势。四季度印制电路板进出口贸易额为472.86亿元人民币，环比下降2.4%；12月印制电路板进出口贸易额为153.5亿元人民币，环比下降4.6%。

图2  2021年1月-2023年12月中国印制电路板进口贸易情况（按月）

图3  2021年1月-2023年12月中国印制电路板出口贸易情况（按月）

从贸易差额来看，2023年全年印制电路板进出口贸易保持顺差趋势，顺差额为671.1亿人民币，较去年同期增长2.25%，增幅与上期基本持平(2022年增长2.77%）。

_{图4  2023年中国印制电路板进出口金额进度变化情况}

从分类产品进出口看，2023年全年四层以上与四层及以下的印制电路板进口、出口金额上都有不同程度的下滑，特别是四层以上进口下降较为明显，其中，四层以上的印制电路板进口金额分别下降29.59%。

从分类产品贸易差额来看，四层以上印制电路板贸易顺差差额不断扩大。2019-2023年四层以上的印制电路板出口逐渐上升，进口不断下降，贸易差额扩大；四层及以下印制电路板贸易差额先升后降。2023年四层以上印制电路板贸易差额385.3亿元人民币，同比扩大28.9%；而四层及以下印制电路板贸易差额285.8亿元人民币，同比下降3.9%。

_{图5 2019-2023年中国印制电路板贸易差额变化情况}

贸易伙伴

从贸易伙伴来看，中国印制电路板主要贸易伙伴集中于中国台湾、日本、韩国以及东南亚地区。

进口中，2023年中国四层及以下的印制电路板主要进口地区所占份额中日本逐年上升，从2019年所占份额的12%逐步上升至2023年23%。从中国台湾进口的四层及以下印制电路板份额下降至16%；2023年中国四层以上的印制电路板主要进口地区为中国台湾（37%）、日本（16%）以及韩国（13%）等。

出口中，四层以上出口份额中国台湾上升至13%，越南上升至10%；四层及以下主要出口地区为中国香港（43%）、越南（8%）以及中国台湾（5%）。

从中国PCB出口至主要生产国或地区的金额（前十）情况看，2023年，出口到越南的总额增加1.00%。金额下降的国家或地区为马来西亚和德国，降幅均为0.18%。

从出口至主要国家或地区的金额占总出口金额比重看，前三名为越南、印度和墨西哥。分类来看，其中四层以上印刷电路，出口至中国台湾增加了1.7个百分点，出口至马来西亚下降了0.55个百分点；四层及以下的印刷电路，出口至越南增加了0.73个百分点，出口至中国台湾下降了1.47个百分点。

图6  2023年中国PCB出口至主要国家或地区的金额占总出口金额比重情况